Câu chuyện của bộ phim bắt đầu khi Arata vô tình chạm vào "Hermes Apocrypha," Grimoire của Lilith. Đột nhiên, anh ta được bao bọc bởi một ánh sáng trắng rực rỡ, và một cô gái xuất hiện trước mặt anh ta. Cô ấy tự gọi mình là Lilim, và coi cả Arata và Lilith như cha mẹ của mình.
